Axio Financial recurre a Vonage para que los equipos de ventas sean más eficientes

Según una encuesta reciente realizada por Finextra Research, el 83 % de los encuestados afirma que la tecnología básica de su institución financiera ya no puede satisfacer las necesidades de la empresa. En un mercado cada vez más competitivo, las compañías financieras más inteligentes recurren a SaaS y servicios basados en la nube como parte de su infraestructura.  Desde 2010, Axio Financial, un corredor de bolsa estadounidense especializado en la venta de productos financieros estructurados, ha liderado el camino en esta transición, aliado con los mejores socios tecnológicos para ayudar a escalar e innovar sus flujos de trabajo y operaciones comerciales a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos estructurados.

La misión de Axio es utilizar datos, tecnología y personas para agregar valor a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos estructurados, es decir, desde la generación de ideas hasta la madurez.  Esto supone un desafío para el equipo de ventas de Axio, para gestionar una cantidad tan enorme de información en un entorno de mercado financiero rápido y dinámico. 

Apoyar el crecimiento enérgico y la innovación rompedora de Axio Financial

Para 2015, Axio había crecido tanto que necesitaba construir una plataforma de nueva generación para hacer frente al aumento de volumen y la diversidad de su negocio. Para lograr estos objetivos, Axio Financial debía integrar su base de datos empresarial y su infraestructura de datos con socios de aplicaciones estratégicas y soluciones de comunicación para crear una solución de contact center que tuviera todas las funciones para:

● Integración nativa con Salesforce

● Aprovechar la analítica de datos avanzada de Axio

● Facultar al personal de oficina, móvil y mixto de la organización

● Apoyar a los agentes e intermediarios de bolsa, el banco y a los asesores de inversiones registrados (RIA)

● Permitir hacer modificaciones y mejoras eficientes, rápidas y flexibles en las funciones 

Vonage fue la única empresa que podía cumplir todos los criterios que se pedían a la plataforma de comunicaciones. Su servicio de comunicaciones unificadas Vonage Business Communications (VBC) y su producto de Contact Center omnicanal Vonage Contact Center permiten a Axio Financial integrar las interacciones de voz en sus principales flujos de trabajo de Salesforce, ofrecer acceso móvil a las funcionalidades de llamadas avanzadas que necesita el personal de ventas de la organización y mejorar la eficacia de los vendedores.

 Las plataformas combinadas de Vonage y Axio Financial Acceleration

En la actualidad, Axio opera con su plataforma Axio Acceleration Platform, una integración personalizada de su base de datos empresarial con versiones personalizadas de las plataformas de Microsoft, Salesforce y Vonage. Esta solución combinada aprovecha la telefonía VoIP de Vonage para oficina, los análisis avanzados que permiten la creación de listas de marcación flexibles y en tiempo real, y las comunicaciones fluidas para oficina remota.

La integración del marcador de Vonage Contact Center con Salesforce permite al personal de ventas de Axio ser mucho más eficiente. Vonage y los avanzados datos que Axio Financial Acceleration Platform rellena y actualiza cada noche en Salesforce, permiten que cada vendedor de Axio cree sus propios filtros y análisis complejos o use los de otros para rellenar las listas de marcación online y en tiempo real mientras está en Salesforce. Esto incluye asegurarse de que se sigan las normas empresariales personalizadas relativas a la frecuencia con que se llama a las personas por circunstancias diferentes.

En el Vonage Contact Center, hay un marcador integrado de forma nativa en Salesforce que elimina el proceso de marcación manual al ofrecer al vendedor de Axio Financial la posibilidad de crear, filtrar y cargar automáticamente sus propias listas de marcación. Las listas se basan tanto en las estadísticas calculadas a diario en la infraestructura de datos de Axio Financial como en los criterios preferidos de los vendedores. Otra función personalizada evita que dos personas diferentes llamen al mismo contacto y permite restringir rápidamente cualquier código de área basándose en desastres naturales o de otro tipo.

Como los vendedores de Axio se encuentran frecuentemente con el buzón de voz de un cliente potencial, la funcionalidad de buzón de voz inteligente de Vonage de 'pulsar para terminar y a continuación marcar el siguiente número' maximiza el aprovechamiento del tiempo del vendedor y se asegura de que el primer mensaje de voz entregado suene tan bien como el último al final del día. En los últimos años, y con la integración de todas estas funcionalidades, Axio ha tenido una mejora significativa tanto en el tiempo total como en el tiempo medio de conversación con sus clientes, incluido un incremento del tiempo de conversación del 500 % en 2018 respecto al año anterior, mientras que los intentos de marcación saliente solo aumentaron un 30 % en el mismo periodo.

Mejora de la productividad con las funcionalidades de movilidad

Con la aplicación para móviles de Vonage Business Communications, un vendedor de Axio puede trabajar desde cualquier lugar con una funcionalidad de comunicaciones integrada, incluso responder a su teléfono fijo en su dispositivo móvil y marcar en el móvil desde su teléfono fijo.  Solo se necesita un único número, ya sea en la oficina o de viaje. El vendedor puede enviar y responder directamente a los mensajes SMS de los clientes, llamar, responder y transferir llamadas y chatear con sus colegas, todo desde la aplicación única instalada en su dispositivo móvil.